今年半導(dǎo)體器件類/應(yīng)用類/工藝技術(shù)的亮度與商機(jī)有哪些？
剛剛過去的2015年，可以用慘淡來形容整個半導(dǎo)體市場，Gartner分析指出受手機(jī)、電腦等主要電子產(chǎn)品需求疲弱、美元強(qiáng)勢及庫存升高等因素影響，2015年全球半導(dǎo)體總營收預(yù)估為3，337億美元，較2014年的3，403億美元減少1.9%。而SIA 2月1日的數(shù)據(jù)顯示全球半導(dǎo)體2015年?duì)I收是3352億美元，比最高紀(jì)錄的2014年略微下降了0.2個百分點(diǎn)。總是都是下降但是幅度大小不一。
不過從環(huán)比來看，形勢很嚴(yán)峻，2014年12月銷售276.2億美元，比2014年同期減少5.2% ，比2015年11月減少了5.2%。4Q的銷售也比2014年減少5.2%，全球唯一的亮點(diǎn)就是中國市場依然還在保持增加，但是，但是中國市場12月比11月也在減少，這是一個不好的兆頭。
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
在2015年所有半導(dǎo)體產(chǎn)品中，邏輯產(chǎn)品銷售占據(jù)了27%的份額，銷售額達(dá)908億美元，存儲類產(chǎn)品銷售772億美元，包括處理器在內(nèi)的微IC銷售613億美元。光器件、傳感器、聲學(xué)器件和Nand Flash器件銷售都有增長，光器件增長了11.3%。
從地區(qū)看，中國是唯一保持增長的地區(qū)，全年增長7.7%，美國市場萎縮0.8%，日本市場萎縮10.7%。歐洲市場萎縮8.7%，亞太其他市場萎縮0.2%，所以，中國市場成了全球唯一的保護(hù)增長的市場。
在這樣的情形下，我們談?wù)?#50;016年的亮點(diǎn)和商機(jī)。2016年情形會怎么樣？會更糟嗎？
1、半導(dǎo)體器件類的亮點(diǎn)和商機(jī)
在半導(dǎo)體器件方面，幾個熱門器件如模擬類、功率類、射頻類器件、傳感器、FPGA等依然是亮點(diǎn)，這些器件有一定的門檻，而且是智能設(shè)備中不可或缺的部分，隨著智能化的深入和感知物聯(lián)網(wǎng)的興起，這些器件的需求會越來越旺，雖然本土資金雄厚，但是要購買這類的技術(shù)或者公司，難度還是比較大的。
在新聞上看到仙童已經(jīng)拒絕了華潤的收購要約，即使仙童這樣一個淪為二流的模擬公司都搞不定就別說買其他公司了，還有中資收購Atmel也宣告失敗。有人說我們建廣資本不是買了NXP的RF Power產(chǎn)線嗎？是的，NXP的RF Power部門包括用于基站的RF Power以及用于Broadcast的Power部門，包括有LDMOS產(chǎn)品線和GaN Power Amplifiers產(chǎn)品線。目前LDMOS是基站以及大功率對講設(shè)備主流射頻器件，但是，但是，人家NXP為啥把這賣了？
那是因?yàn)?#78;XP與Freescale，飛思卡爾也有類似的產(chǎn)品，兩個在行業(yè)排第一第二，如果有就壟斷嫌疑了，所以要賣一個，這個賣個自然是稍微差點(diǎn)的，所以雖然我們買到了但是買了一個競爭力差的，而且應(yīng)用市場屬于萎縮的。這個錢花的怎忙你自己去想想吧。
扯遠(yuǎn)了，談器件，談?wù)?#77;CU ，很多人說，這個市場沒有亮點(diǎn)嗎？有，但是我們怎么看，MCU全球一年能消耗近500顆，地球人平均每人消費(fèi)7顆，牛吧，市場夠大吧。
但是這個市場利潤已經(jīng)很低了，32位的MCU能賣到一塊錢人民幣，除了要給ARM交辦稅還有扣除其他晶圓封測成本，自己能賺的利潤所剩無幾了，所以這個市場如果一個公司說它出貨1000萬你別驚訝，這樣大的量級賺的錢未必有賣MOSFET賺的多，而且，關(guān)鍵的一點(diǎn)是，大批本土公司已經(jīng)要?dú)⑷脒@個市場，我從去年年底到今年初，已經(jīng)接觸過好幾個老板了，他們都說要投資做32位MCU ，通過設(shè)計公司做設(shè)計+流片+封測下來就幾百萬，一下就變成高大上的IC設(shè)計公司了，這樣的錢好多土豪覺得就不是個事兒。
而且，他們定義產(chǎn)品模式你很簡單有效，“就看ST或者TI的的哪款出的多就pin to pin 兼容。他們賣一塊我就賣8毛！”可以想象這樣的產(chǎn)品一旦面市將對市場沖擊會有多大利潤空間會進(jìn)一步打壓。
從ST2015年的財報來看，ST是目前ARM MCU出貨最多的廠商，它的MCU賣了16億美元，按出貨50億推算，每個就賣3毛美金左右，而且ST的毛利率是33%左右，這比TI、賽靈思、凌力爾特、ADI等公司低很多，所以即使其MCU做到了如此大的規(guī)模在銷售上還是不顯眼的。如果本土MCU廠商再殺入，這個市場一定做成白菜價了。這是ST的財報一覽
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
其他數(shù)字器件如手機(jī)處理器、安防類視頻處理器、平板AP等等，都是海量需求的市場，但是利潤比較薄，以規(guī)模獲取利潤，在這個市場中，本土公司如華為海思、展訊、瑞芯微、全志等等都是身經(jīng)百戰(zhàn)的公司，歐美公司會被打的很慘，展訊的CEO 李力游在最近安全手機(jī)芯片發(fā)布會上就說展訊5到10年做到全球第一的目標(biāo)不會改變而且信心滿滿。海思雖然沒說第一，但是實(shí)力很強(qiáng)，而且比較全面，其前途不可限量。
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
所以大家別扎堆搞數(shù)字處理器了，反而是類似矽力捷這樣的公司，深耕電源管理，在這里領(lǐng)域收獲比較大，利潤還不錯。
至于無源器件，由于本土在基礎(chǔ)材料研究方面比較落后，所以基本還是處于跟隨的位置，緊跟在村田、TDK等公司后面，這方面要超越需要在基礎(chǔ)研究方面更多投入。
2、應(yīng)用類的亮點(diǎn)和商機(jī)
從2015年來看，在中國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的春風(fēng)鼓舞下，大量孵化器和智能硬件創(chuàng)業(yè)者加入智能產(chǎn)品開發(fā)行列，促進(jìn)了智能產(chǎn)品的百花齊放，目前雖然看似整體市場亮點(diǎn)很多比如機(jī)器人、VR、無人機(jī)、3D打印、懸浮滑板、兒童手表、兒童故事玩具等可穿戴產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品等等但是真正起量并不多，去年的懸浮滑板本來不錯但是因?yàn)橹R產(chǎn)權(quán)問題別打壓了，兒童手表則因?yàn)槎ㄎ痪群推渌麊栴}也是曇花一現(xiàn)。
VR目前來看用戶體驗(yàn)還很差，分辨率低，而且是簡單地變焦處理沒有根據(jù)人大腦的角度的變化對聲音、視角做處理，所以消費(fèi)者體驗(yàn)都不好，不過我倒是發(fā)現(xiàn)一個亮點(diǎn)，現(xiàn)在有的商場里放個VR體驗(yàn)艙，放一些海洋世界，過上車恐龍世界等等體驗(yàn)的小朋友還真不少。我兒子體驗(yàn)了一把海底世界，說是感覺很好，跟鯨魚一起游泳也許從這方面會有市場。
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
關(guān)于機(jī)器人，目前來看機(jī)器人還解決不了模式識別和自主學(xué)習(xí)方面的問題，這是人工智能的基礎(chǔ)，沒有這些就沒有眼睛和腦子，這樣的東西不是智能的，有了眼睛和腦子才可以不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步。現(xiàn)在機(jī)器人連自由行走都不會，需要積累的技術(shù)還很多呢。
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
還有無人機(jī)、3D打打印，市場也比較小眾，如果能從小眾變大眾則潛力還是不錯的但這需要時間。智能家居也是雷聲大雨點(diǎn)小，因?yàn)橛脩舨粫淌苡檬謾C(jī)去控制一切，等某天智能家居無需人的介入可以提供智能服務(wù)的時候，這個市場就要啟動了。關(guān)于這個可以看看《Marvell：認(rèn)知物聯(lián)網(wǎng)才是用戶真正需要的》
可穿戴市場都是不錯的兩天，去年小米手環(huán)出貨有2000萬左右，加上華為手環(huán)等產(chǎn)品以及智能手表類產(chǎn)品，可穿戴可以出貨5000萬左右，今年，IDC還預(yù)測僅智能手表出貨就有5000萬，但是這些穿戴產(chǎn)品要解決測試精度和續(xù)航問題，另外，穿戴到底如何跟健康結(jié)合這也是值得討論的問題。解決了這些用戶才有粘性。
這幾年我都去香港電子展，我覺得一個產(chǎn)品是一直有生命力，它就是音箱，從最早的有線音箱到無線藍(lán)牙音箱到現(xiàn)在跟LED結(jié)合的音箱，音箱一直有生命力，因?yàn)槁犛X體驗(yàn)是必須的，所以，最近今年，耳機(jī)類的產(chǎn)品比較火連汪峰老師都做耳機(jī)了，深圳的萬魔聲學(xué)（1More）是2012年成立的現(xiàn)在已經(jīng)出貨了2000多萬耳機(jī)了，這個領(lǐng)域也是大有可為，在音箱領(lǐng)域，用戶的對高保真的追求是無止境的這方面可以挖掘的潛力非常大，比如臥室的燈具和音箱結(jié)合等等但是關(guān)鍵是你要有好的音質(zhì)，沒有好的音質(zhì)難以有用戶的粘性。
這個話題很大，有空慢慢聊。
很多人說你說了半天亮點(diǎn)在哪里啊，當(dāng)然有，我一直認(rèn)為再牛的創(chuàng)新也要解決問題，我們遇到的問題就是剛需，對于消費(fèi)者來說，自身的快樂和健康、孩子的快樂和健康、父母的快樂和健康都是剛需，這方面延展開就有新的視覺體驗(yàn)、食品安全、空氣質(zhì)量、水質(zhì)改善，睡眠質(zhì)量改善、慢性病預(yù)防、旅游新體驗(yàn)等等都是需要的，這方面蘊(yùn)含的商機(jī)很大。
很多人總想找新市場，其實(shí)，市場就在那里，不用去找新市場，那互聯(lián)網(wǎng)的刀去切傳統(tǒng)市場，一切一個準(zhǔn)，把原來傳統(tǒng)的東西互聯(lián)網(wǎng)化就是剛需。比如現(xiàn)在流行的各種醫(yī)療APP 不就是把原來的尋醫(yī)問診互聯(lián)網(wǎng)化了嗎？沒有什么新東西在里面。
物聯(lián)網(wǎng)是個長尾市場，越小越細(xì)分就越精準(zhǔn)就越有生命力。
3、工藝技術(shù)的亮點(diǎn)
提到工藝技術(shù)技術(shù)，大家立即想到FinFET那些高大上的工藝，其實(shí)對于大量物理網(wǎng)產(chǎn)品來說并不一定需要這些高大上的技術(shù)，28nm就是很好的技術(shù)了，，性價比最高，過了這個節(jié)點(diǎn)，單位晶體管的成本是上升的。
只有手機(jī)處理器等海量級的IC才可以需要這樣的工藝 ，而大量的物聯(lián)網(wǎng)處理器或者MCU用28都綽綽有余了。
除了傳統(tǒng)的體硅工藝外，FDSOI工藝值得關(guān)注，格羅方德半導(dǎo)體CMOS工藝技術(shù)平臺事業(yè)部，高級副總裁Gregg Bartlett在近日接受我采訪的時候就說過：“我們的行業(yè)需要在合適的時機(jī)合理押注最合適的技術(shù)。FDSOI（全耗盡型絕緣體上硅）是一種可以幫助我們延續(xù)摩爾法則，推動實(shí)現(xiàn)智能計算美好前景的關(guān)鍵技術(shù)。GLOBALFOUNDRIES（格羅方德）押注的是FDSOI，希望我們的22FDX平臺會成為快速演變的移動、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和無線射頻（RF）市場的最佳解決方案。我們認(rèn)為，在廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域及物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備市場等關(guān)鍵市場，22FDX將會成為FinFET的互補(bǔ)產(chǎn)品。此外，我們預(yù)計28nm和14nm節(jié)點(diǎn)仍具有較長的生存空間。盡管10/7nm規(guī)格面世伊始，部分領(lǐng)先的廠商便轉(zhuǎn)戰(zhàn)這一市場，但我們預(yù)計很多客戶今后仍會繼續(xù)設(shè)計14nm芯片。”
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
這兩天，很多媒體在轉(zhuǎn)發(fā)摩爾定律終結(jié)的文章，這是一篇來自《自然》的文章，其實(shí)這樣的論調(diào)每隔幾年就來一次，探討這樣的話題沒有意義，按照某集團(tuán)跟某自媒體人口水戰(zhàn)的格式發(fā)，我可以發(fā)個文章給那些科技媒體編輯《你是一個合格的科技媒體人嗎？》摩爾定律終結(jié)不終結(jié)跟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有半毛錢關(guān)系，搞錯了因果關(guān)系了吧，摩爾定律發(fā)現(xiàn)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就存在了，所以 摩爾定律終結(jié)后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然可以旺盛地活下去，《【半導(dǎo)體人要看看】胡正明教授親傳技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)難題解決》 在這篇文章里，胡教授談的很深入了，現(xiàn)在硅是全球第二多的資源，取之不盡，還還沒有找到其他可以替代硅的材料，有興趣的朋友可以閱讀一下。
曾經(jīng)業(yè)界都在討論100微米以下工藝問題，看到很多大佬在談他們的憂慮，現(xiàn)在看來，技術(shù)難題總是可以想辦法解決的，雖然工藝到了7nm ，但是之后呢，肯定還有新的技術(shù)推動半導(dǎo)體發(fā)展。
這個世界唯一沒有限制的就是我們的創(chuàng)新，用應(yīng)用創(chuàng)新來解決問題，繼而形成新的市場和產(chǎn)品，這樣看來，亮點(diǎn)還是很多，關(guān)鍵是你有沒有能力去發(fā)現(xiàn)問題。
下一篇：電子元器件行業(yè)深度報告:Apple Pay入華,移動支付迎格局巨變
